INFORME Anual 2024

Estados consolidados de flujos de efectivo Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2024, 2023 y 2022

(En miles de pesos)

2024 2023 2022
Flujos de efectivo por actividades de operación:
Utilidad neta consolidada del año Ajustes por:

$16,728,230

$13,885,316

$20,433,578
Impuestos a la utilidad reconocidos en resultados

$6,916,684

$5,746,829

$3,685,952
Depreciación y amortización

$7,317,451

$5,863,887

 $5,033,539
Pérdida (utilidad) en venta de inmuebles, maquinaria y equipo y otros activos

$4,112

 $1,903

$(22,607)
Deterioro de inmuebles, maquinaria y equipo

$(20,733)

$783,706

$420,063
Ganancia por cambio en el valor razonable de propiedades de inversión

 $(69,103)

$(170,601)

$(193,348)
Participación en las ganancias de entidades asociadas, negocios conjuntos y otros

$(1,307,698)

$(1,267,708)

$(1,303,405)
Efecto de valuación de acciones

–

–

 $(3,809,962)
Ingresos financieros

$(4,002,798)

$(5,903,569)

$(5,174,607)
Costos financieros

$6,274,820

$5,829,082

$3,791,729
Efecto por replanteamiento de obligaciones laborales

–

–

$83,174
Dividendos recibidos de asociadas a valor razonable

$(1,331,946)

$(1,331,948)

$(1,309,388)
Otras partidas

$(51,673)

$(13,483)

$(65,078)

$30,457,346

$23,423,414

 $21,569,640
Cambios en el capital de trabajo:
(Aumento) disminución en:
Cuentas por cobrar

$(3,494,492)

$(10,034,235)

$(3,734,651)
Ingresos financieros

$2,399,660

$3,977,763

$3,744,734
Otras cuentas por cobrar

$(593,511)

$148,956

$(1,311,731)
Cuentas por cobrar a partes relacionadas

$4,174,382

$911,650

$(2,419,070)
Impuestos por recuperar

$(1,285,106)

$(457,993)

$1,175,885
Inventarios

$(3,432,178)

$(699,685)

$(1,017,963)
Pagos anticipados

$172,827

$161,968

$1,206,154
Cuenta por cobrar del activo arrendado

$(3,368,693)

$2,281,803

$220,040
Cuentas por cobrar a largo plazo

$944,508

$(242,889)

$(277,317)
Inventarios inmobiliarios

–

–

$15,982
Activos disponibles para la venta

–

–

–
Otros activos

$(323,442)

$(380,856)

$(961,219)
(Disminución) aumento en:
Cuentas por pagar a proveedores

$2,845,353

$1,439,019

$(417,114)
Cuentas por pagar a partes relacionadas

$621,267

$772,820

$52,349
Otras cuentas por pagar y otros pasivos acumulados

$(199,234)

$137,130

$2,830,257
Provisiones

$1,123,113

$(2,185,037)

$1,361,610
Beneficios directos a los empleados

$36,458

$245,184

$874,066
Pasivos Contractuales-Anticipos de clientes

$50,104

$207,430

$(1,100,806)
Otros pasivos a largo plazo

$2,365

$(206,008)

$(1,743,574
Beneficios a los empleados

$60,999

$(14,392)

 $144,173
Impuestos a la utilidad pagados

$(5,692,059)

 $(6,921,791)

$(2,872,336)
Instrumentos financieros derivados

$520,338

$53,740

$(806,578)
Flujo neto de efectivo generado
por actividades de operación

$25,020,005

$12,617,991

$21,575,110

Estados consolidados de flujos de efectivo Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2024, 2023 y 2022

(En miles de pesos)

2024 2023 2022
Flujos de efectivo por actividades de inversión:
Adquisición de inmuebles, maquinaria y equipo

$(6,476,008)

$(5,550,786)

$(5,236,120)
Venta de inmuebles, maquinaria y equipo

$202,994

$120,415

$74,062
Desinversión (inversión) en gastos de exploración

$(454,830)

$37,842

$(387,880)
Intereses cobrados

$1,594,632

$1,749,649

$1,345,380
Dividendos cobrados

$2,023,798

$1,931,094

$1,756,796
Adquisición de subsidiarias

$(10,876,022)

–

$1,400,515
Aportación y/o adquisición de acciones de subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos

$(338,463)

$(1,398,919)

$(7,679,497)
Efectivo y equivalentes de efectivo mantenidos para la venta

$(443,293)

–

–
Venta de acciones de subsidiaria

–

$2,000

–
Venta de acciones de asociadas

–

–

$301,491
Incremento de participación no controladora

$571,033

$2,732,823

–
Pagos de activos financieros a valor razonable

–

 $(132,135)

$(104,551)
Flujo neto de efectivo utilizado
en actividades de inversión

$(14,196,159)

$(508,017)

$(8,529,804)
Flujos de efectivo por actividades de financiamiento:
Préstamos obtenidos de instituciones financieras y otros

$78,992,853

$89,300,092

$43,023,117
Pago de préstamos de instituciones financieras y otros y de deuda a largo plazo

$(78,706,233)

$(86,340,140)

$(41,599,721)
Intereses pagados

$(5,692,059)

$(5,246,291)

$(3,261,517
Pago de pasivos por arrendamientos

$(1,711,865)

$(2,224,880)

$(1,935,324)
Dividendos pagados

$(4,028,448)

$(1,805,606)

$(2,511,761)
Recompra de acciones propias

$(236,044)

$(318,646)

$(444,412)
Recompra de acciones de subsidiaria

–

–

$(8,509)
Flujo neto de efectivo utilizado
en actividades de de financiamiento

$(11,381,796)

$(6,635,471)

$(6,738,127)
Ajustes a los flujos de efectivo
por variaciones en tipos de cambio

$452,612

$(1,422,099)

$(167,599)
(Disminución) aumento neto de efectivo y equivalentes de efectivo

$(105,338)

$4,052,404

$1,097,001
Efectivo y equivalentes
de efectivo al principio del año

 $16,347,047

$12,294,643

$11,197,642
Efectivo y equivalentes
de efectivo al final del año

$16,241,709

$16,347,047

$12,294,643